LC：更廣泛的市場復蘇將從2024年第二季度開始

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting發布的一份關于2023年第四季度早期財務業績的研究報告指出，人工智能競賽積極影響了光器件供應商業績。2023年第四季度，英偉達對4x100G和8x100G收發器的需求首次對兩家收發器供應商的收入產生重大影響。Coherent報告稱，800G收發器的銷售收入超過1億美元，環比增長100%，該公司預計這部分產品銷售收入將在2024年進一步增長。旭創科技第四季度收入超過5.05億美元，同比增長30%，環比增長20%。這種增長的大部分肯定也與英偉達有更多業務往來有關，但該公司尚未透露任何細節。英偉達的合同制造商Fabrinet報告稱，數據通信收入增長了20%，主要受“800G人工智能項目”的推動，但該公司指出，“環比增速已開始放緩”。Fabrinet對2024年第一季度的預測幾乎持平。

  所有這些數據點都證實了LC過去觀察到的趨勢：在部署的第一年，英偉達在內部(在Fabrinet)生產大部分光學器件，但之后將大部分需求量分配給Coherent和旭創。這正是現在4x100G和8x100G收發器的情況。Coherent和旭創都擁有廣泛的制造能力，以支持2024年產量的急劇上升。

  下圖顯示了最近公布的2023年第四季度業績的五大大型數據中心運營商的收入和支出同比增長情況。

  這些運營商的收入增長在第三季度和第四季度再次回升，谷歌、亞馬遜、Meta和微軟都報告了兩位數的同比增長和歷史新高。與2022年第四季度相比，蘋果的銷售額略有改善(增長2%)，盡管其服務業務增長更快(11%)。

  運營商們2023年第四季度的支出(上圖中的紅色條)要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。谷歌報告了創紀錄的高資本支出，它和微軟分別報告了45%至55%的支出增長。與之形成鮮明對比的是，亞馬遜、蘋果和Meta的支出分別下降了12%、37%和15%，但它們在過去兩個季度的支出都環比增加。

  進入2024年，市場勢頭與12個月前相比是積極的，這是一個巨大的變化。人工智能是目前最熱門的領域，但LC預計更廣泛的市場將在2024年第二季度開始復蘇。