ICC訊(編譯:Nina)德勤的一份新報告顯示,5G的下一階段可能涉及供應商之間的整合。
該公司在其新的2024年電信行業展望中寫道:“CSP(通信服務提供商)在5G設備和頻譜上的大部分支出似乎已經過去,幾乎沒有跡象表明這一趨勢會逆轉。隨著5G建設的結束,這對可能擁有更高自由現金流的CSP有積極影響,但對生產5G無線設備的公司有負面影響。如果年收入下降太多,該行業的供應商可能會減少?!?
德勤的作者指出,每一代移動技術都會引發網絡運營商的支出熱潮:“全球無線行業大約每十年升級一次整個生態系統:1992年的2G、2001年的3G、2010年的4G和2019年的5G。每一代升級都需要移動網絡運營商在全球范圍內花費數十億美元用于RAN(無線電接入網絡)和頻譜。"
但在所有這些支出之后,運營商開始尋求投資回報——這一低迷可能會擠壓設備供應商。
德勤寫道:“制造RAN設備的公司……在每個升級周期的采用階段,其收入和利潤都快速增長,然后趨于平穩或下降,直到下一代升級發生。2024年,該行業可能會處于這樣一個代際低谷?!?
事實上,2023年,美國市場和全球的支出低谷變得非常明顯。在許多情況下,它比預期的要深。
結果是供應商和網絡運營商勒緊褲腰帶,裁員,他們原本希望5G的增長比實際情況更大。事實上,從最近思科和愛立信裁員的傳聞來看,這種削減成本的趨勢似乎將持續到2024年。
下一步:整合?
德勤在其報告中推測,合并可能是下一步。
該公司寫道:“每一次(支出)低谷都出現了供應商整合,5G低谷似乎也可能導致類似的結果。然而,隨著最近的技術制裁,許多電信公司對提供無線設備的供應商的選擇可能會減少。如果進一步整合,在一些市場上可能會出現相當于單一供應商的情況。相比之下,有線市場(光纖、電纜等)的供應鏈多樣性和供應商之間的選擇更大?!?
HPE已經確認將以140億美元的價格收購Juniper Networks。但這筆交易可能對企業板塊而非電信市場產生更大的影響。
盡管如此,現在美國市場上有活力的參與者顯然越來越少。Airspan和Parallel Wireless等較小的供應商正面臨困境,而愛立信等巨頭則在加強其地位。
Airspan和Parallel都因收入減少而裁員。與此同時,愛立信現在是AT&T的主要供應商,在美國較大的網絡運營商中,它只與諾基亞(T-Mobile)和三星(Verizon)共享業務。
因此,瑞典最大的網絡設備供應商現在在美國市場享有主導地位,這是美國政策制定者在采取行動阻止全球最大的5G設備供應商中國華為進入美國網絡時試圖避免的情況。
關于6G和Open RAN的問題
愛立信在美國市場的主導地位似乎也與Open RAN的原則不一致。這項技術承諾允許運營商使用開放接口混合和匹配供應商,這將防止供應商鎖定。
德勤推測:“Open RAN的增長可能會導致RAN市場中供應鏈替代方案的激增和深化。此外,電信公司可以使用Open RAN作為創建更靈活、更具成本效益的網絡基礎設施的手段?!钡摴疽渤姓J,Open RAN仍處于早期階段,預計到2027年,該技術僅占全球RAN收入的15%。
另一個迫在眉睫的問題是6G。德勤的作者寫道:“目前,6G甚至還沒有被定義(可能是2025-2028年),大多數分析師預計,6G要到2030年才會商用,而收入的全面增長可能會在那之后的接下來幾年里出現?!?
此外,他們指出,5G-Advanced技術將在未來幾個月和幾年內上市。3GPP的5G-Advanced Release 18和19更新包括對從高級MIMO到增強和虛擬現實等技術的支持。這些技術更新“可能會推遲甚至阻止未來10年向6G的轉變?!?
這種壓力會如何影響5G供應商的格局還有待觀察。同樣不清楚的是,美國或國際監管機構是否會批準在一個已經緊縮的市場中進行進一步整合。
原文:Threat of vendor consolidation looms as operators' 5G spending slows – Deloitte - https://www.lightreading.com/network-technology/threat-of-vendor-consolidation-looms-as-operators-5G-spending-slows-Deloitte